La invasión rusa de Ucrania esta semana probablemente signifique una lista cada vez mayor de sanciones económicas que afectan a todos, incluida la cadena de suministro de tecnología que depende de Ucrania para algunas materias primas críticas utilizadas en la fabricación de chips.
¿Puede Apple resolver el desafío de la cadena de suministro?
Mi corazón está con todos los que sufren los estragos de cualquier guerra y, como todos, esta semana miramos al pueblo de Ucrania. La gente pobre tiende a sufrir lo que debe, y la historia reciente muestra que la victoria duradera rara vez surge únicamente del cañón de un arma. Por lo tanto, piense en los desarrolladores de tecnología con sede en Kiev en Ucrania, como aquellos con los que hablé recientemente de MacPaw y Setapp.
Puede leer una declaración de MacPaw aquí. Apple también ha dicho que apoyará los esfuerzos humanitarios locales.
Pero, no es solo el desarrollo (y también el trigo) lo que viene de Ucrania; la nación también es rica en materias primas difíciles de encontrar utilizadas en chips de silicio y sensores avanzados. Esto incluye el gas de neón utilizado por los láseres de fabricación de chips, el paladio y alrededor del 90% del neón de grado semiconductor de EE. UU. Citando a la firma de asesoría con sede en EE. UU., Techcet, Reuters advierte que si el conflicto se intensifica, algunos de los fabricantes de chips más grandes del mundo podrían verse afectados. Intel, por ejemplo, obtiene la mitad de su neón de Europa del Este.
Es poco probable que Intel sea el único proveedor afectado.
¿Puede Apple ser inmune?
No se trata solo de la producción de procesadores centrales. Incluso si las empresas tecnológicas más grandes logran sobrevivir, ¿cuál será el impacto de la escasez de materias primas en el suministro de esas cosas difíciles de encontrar que el CEO de Apple, Tim Cook, llama “nodos heredados”?
Llegar tan pronto después de una escasez de suministros de chips provocada por una pandemia, una escasez agravada por un enorme crecimiento en la demanda de procesadores a medida que Internet se sube a todo, esto debe ser un dolor de cabeza. (Y no descuide la pérdida reciente de una gran cantidad de suministro global de SSD).
Esta escasez tiene un impacto real. Apple, creemos, tuvo que desviar algunos componentes de la producción de iPad para usarlos en iPhones como parte de su respuesta a la escasez de silicio, lo que también creemos que puede haber contribuido a que las ventas de iPad fueran más débiles de lo deseado.
La industria no estaba ciega a la amenaza. Como se mencionó, Techcet expresó su advertencia hace semanas. Es posible que muchas de las empresas más grandes, incluido el socio de Apple, TSMC, ya hayan buscado un suministro alternativo. Sin embargo, con tanta producción concentrada en un área geográfica, la carrera por encontrar alternativas probablemente conducirá a aumentos de precios.
Esos aumentos tendrán un impacto en una economía global que ya está lidiando con las consecuencias fiscales de la también duradera crisis de COVID-19.
Esta crisis en expansión
La cuestión es que también estamos experimentando una gran demanda de productos tecnológicos. Estamos acostumbrados a los chips dentro de las computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y consolas de juegos. Pero el mundo informático que parece que estamos construyendo también pone chips en teteras, ollas eléctricas, máquinas de pan, puertas de garaje y puertas de venta de entradas. Coches, gafas AR, interruptores de luz, cables USB: todos estos artilugios también tienen chips en su interior.
La noticia del año pasado fue que los fabricantes de automóviles se vieron obligados a reducir la producción de vehículos nuevos debido a problemas para obtener chips. Pero a medida que los gobiernos de todo el mundo también intentan hacer la transición de poblaciones enteras a automóviles eléctricos (que también contienen chips) para 2030 e intentan implementar la infraestructura de carga para alimentarlos, es difícil no ver que el conflicto genere una cascada de nuevos problemas.
Las innovaciones como las ciudades inteligentes y la Industria 4.0 no son innovadoras en absoluto sin el silicio adecuado para impulsarlas. Y, sin embargo, la COP26 vio a los gobiernos apoyarse en gran medida en las soluciones tecnológicas para el cambio climático.
Apple tiene escala, pero el impacto se sentirá
Apple, como sabemos, tiene el poder de la escala de su lado. Produce cientos de millones de dispositivos, por lo que cuando llama a un proveedor de componentes, generalmente obtiene grandes ofertas y ve sus necesidades priorizadas. El que tiene el dinero (y la cartera de pedidos llena) lleva la voz cantante.
Esto bien puede ayudar a la empresa a asegurar el suministro de los dispositivos en los que sabemos que está trabajando actualmente, incluidos el iPhone SE 2022 y las gafas AR. También debe esperar que no se vea afectado por la escasez de neón mientras intenta diseñar nuevos procesadores. (Aunque me imagino que ya tiene las máquinas para la serie de chips M2 listas para funcionar).
Si TSMC está luchando para asegurar suministros alternativos de componentes, entonces Apple seguramente les deseará suerte. Incluso puede tener una breve lista de recomendaciones para ofrecer a TSMC, que actualmente busca un analista de inteligencia comercial, “interesado en traducir la geopolítica y los cambios económicos para impactar en [the integrated circuit] cadena de suministro de la industria”.
Puede ser de interés para Apple ayudar a TSMC a encontrar un buen candidato para ese puesto. Se espera que la demanda de todos los materiales, y de los chips que se encuentran dentro de los dispositivos, aumente más del 37 % en los próximos cuatro años.
Tal vez este sea solo otro día ajetreado en la lista #ToDo de Slack del equipo de Operaciones de Apple. Pero además de ser una crisis empresarial, lo que está ocurriendo en Ucrania (y en cualquier otra zona de conflicto global) es una crisis, y quizás un fracaso, del diálogo y la humanidad.
En otras palabras, podría ser un buen momento para donar algo de dinero a la Cruz Roja. Y, al igual que Cook, esperar por la seguridad de todas las personas comunes que sufren tanto pero que tienen tan poca participación en conflictos de este tipo.
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